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作者:admin 來源: 日期:2016/10/26 22:53:20
  上周上海螺紋鋼主力1701合約延續強勁勢頭,穩步上揚,截至10月21日收盤報于2485元/噸,周環比上漲86元/噸,較國慶長假后首個交易日上漲215元/噸。十一長假后,下游終端需求明顯放量,旺季效應體現,社會庫連續兩周環比大幅回落。另外,焦煤、焦炭價格大幅上漲,進一步推高鋼材生產成本,使得價格重心不斷上移。我們認為,目前鋼市供需兩旺,疊加成本不斷抬升,價格重心不斷上移,鋼市后期或繼續向好。
  下游需求明顯放量
  9月下游需求表現不盡如人意,一度讓市場對今年“金九銀十”旺季需求產生懷疑,但十一長假過后的兩周,下游需求出現明顯的放量,旺季效應開始顯現。以上海地區為例,上海地區終端線螺采購量國慶后兩周分別為46577噸和29590噸,明顯高于9月的周均值24215噸,無論是數量還是商家積極性均較9月明顯提升。
  上周統計局公布9月及前三季度多項經濟數據,除房地產開發投資1—9月累計增速為5.80%,較上月上漲0.4個百分點以外,其他各項房地產數據均出現不同程度回落,新開工面積(6.80%)、竣工面積(12.10%)、施工面積(3.20%)分別較上月下降5.40%、7.00%、1.40%。但受益于今年上半年房地產的高基數效應以及基建的逐漸發力,下游需求表現仍較為搶眼。另外,天氣逐漸轉涼,北方工地加速施工的情況比較普遍,近期需求出現明顯放量。
  成本重心不斷上移
  隨著用煤高峰臨近,近期煤炭貨源緊張局面有所加劇,煤炭價格大幅上漲。作為鋼鐵生產主要原料之一,焦炭價格(以大商所焦炭1701合約為例)從9月18日的1130元/噸上漲至目前的接近1600元/噸,短短一個月漲幅達到41.59%,漲幅遠遠大于另一主要原料鐵礦石。據我們測算,焦炭在噸鋼生產成本中的占比由年初的18%達到目前的32%,成本不斷抬升進一步推高了鋼材價格。
  目前由于原料價格大幅上漲侵蝕鋼廠利潤,近期鋼價也出現明顯的上漲,但鋼廠仍在盈虧平衡線附近徘徊,虧損的鋼廠居多。在鋼市今年需求復蘇和供應收縮的大背景下,沒有很強的邏輯支撐鋼廠經歷較大幅度的虧損,鋼價在成本上移的過程中也出現跟隨上漲。
  社會庫存連續兩周大幅回落
  根據MYSTEEL數據,國慶長假后社會庫存連續兩周環比大幅回落。截至上周五,社會庫存合計為916.84萬噸,較10月7日994.60萬噸下降77.76萬噸,降幅達到7.81%。
  在目前鋼廠產量仍偏高的背景下,庫存消耗速度加快也從側面反映出需求釋放力度加大。從絕對量上來看,目前的庫存水平明顯低于去年同期的1005.13萬噸,庫存處于偏低水平也有助于推動價格上漲。
  綜上所述,我們認為,十一長假后下游終端需求明顯放量,旺季效應體現,社會庫連續兩周出現環比大幅回落,另外焦煤、焦炭價格大幅上漲進一步推高鋼材生產成本。我們認為,鋼生產成本不斷抬升,價格重心不斷上移,后期或繼續向好。
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